Clienti

Archivio Clienti di GesACom: anagrafica, contatti, indirizzi, pagamenti, sconti per casa mandante, CRM, rubrica, fido e scaduto del cliente.

CLIENTI

L’Archivio Clienti offre la possibilità di gestire l’anagrafica dei clienti ed una serie di funzioni ad essi associate.

Nella scheda sono presenti i campi per l'inserimento dei dati generali di ciascun cliente (Cliente/Contatto/Indirizzo), quelli per l'inserimento di informazioni commerciali quali Banca, Fido ecc. e quelli per l'inserimento delle informazioni circa la destinazione della merce.

Per inserire un nuovo Cliente:

• Dal menu Archivi selezionare la voce Clienti oppure premere il tasto F3 oppure ancora, fare clic sul pulsante sulla barra degli strumenti.

• Nella scheda Anagrafica fare clic sul pulsante Nuovo.

• Procedere all'inserimento dei dati negli appositi campi. Per scegliere una Banca fare clic sul menù a discesa ed eventualmente utilizzare il pulsante accanto alla voce per perfezionare la ricerca. Se la banca non è presente nell'Archivio procedere all'inserimento tramite l'apposita sezione Banche presente in Archivi. Per inserire i dati relativi a Zona, Sottozona, Gruppo, Tipologia e Divisa monetaria utilizzare i relativi elenchi a discesa ed eventualmente aggiungere nuove voci mediante il menù Tabelle.

• Dopo l'inserimento dei dati fare clic su Salva.

Per Modificare o Eliminare i dati di un Cliente:

• Dal menu Archivi selezionare la voce Clienti.

• Fare clic sul pulsante Cerca.

Ci sono diversi modi per la ricerca cliente:

• Dal menu Archivi selezionare la voce Clienti oppure premere il tasto F3 oppure ancora, fare clic sul pulsante sulla barra degli strumenti;

• Fare clic sul pulsante Cerca;
• Fare clic su Trova e poi sulla voce Trova testo per inserire le parole chiave contenute nel nominativo del cliente da ricercare;

• sulla voce Criteri di ricerca per effettuare una ricerca in base alle caratteristiche del Cliente;

• su una delle voci di Stampa per eseguire delle stampe.

• Confermare con OK.

Fare clic sul pulsante Modifica per variare i dati e confermare con Salva oppure sul pulsante Elimina per procedere all'eliminazione.

Di seguito, un riepilogo delle varie sottoschede e dei pulsanti presenti in questa finestra:

CRM	Consente di registrare la Data, la causale ed eventuali Note relative agli incontri con il Cliente.
Opzioni di Stampa	Nella scheda Opzioni di Stampa si definiscono il Mezzo Stampa Preferito (Stampante, Fax o Allegato E-Mail) e il Formato Allegato Email: EMF, JPG, PDF, RTF oppure TXT.
Merceologia	Consente di selezionare le categorie merceologiche trattate dal Cliente
Note Documenti	Le schede Note Documenti e Note e Avvisi Temporizzati permettono di inserire note e avvisi che compaiono alla creazione di un nuovo documento: a video (Nota PopUp a Video), nelle note interne o nelle note del documento, con un eventuale periodo di Validità
Altre Note	Il pulsante apre un semplice editor di testo che permette di inserire commenti ed informazioni sul Cliente. Le note inserite potranno essere visualizzate durante la creazione di un documento e/o in fase di stampa.
Rubrica	Questa funzione permette di creare una rubrica con i dati dei soggetti collegati direttamente al Cliente.
Case Mandanti	La scheda permette di gestire gli sconti praticati dalla Casa Mandante al singolo Cliente.
Netti e Promo	La funzione permette di associare per un Cliente dei prezzi netti diversi per alcuni articoli o per determinate quantità, rispetto ai prezzi di listino. Permette inoltre di poter applicare una data inizio e fine di uno o più articoli in promo.
Ultimo Prezzo	Crea un elenco che, per ogni articolo ordinato, visualizza la casa mandante, il codice, il prezzo unitario scontato, la quantità ordinata, la Data dell'Ordine e gli Sconti praticati nell'ultimo Ordine effettuato dal Cliente.
Insoluti e Scadenze	La scheda mostra le rate del Cliente; i pulsanti da Incassare, Aperte e Chiuse visualizzano rispettivamente le rate da incassare a cura dell'Agente, quelle non ancora saldate e quelle chiuse.
Grafici	La funzione apre una finestra contenente diversi grafici statistici sull'ordinato e sul fatturato del Cliente selezionato. In alto a sinistra si trova una casella in cui inserire l'anno di riferimento delle statistiche. Sempre in alto si trovano quattro schede che consentono di visualizzare: l'Istogramma che mette a confronto l'Ordinato o il Fatturato dell'anno selezionato con i due anni precedenti; l'Ordinato e il Fatturato dell'anno selezionato suddiviso per Case Mandanti.

Altre schede della finestra Cliente: Privacy (invio dell'informativa e consensi ricevuti: vedi Privacy e GDPR), Punti Vendita (punti vendita del Cliente), Tipologia per Casa Mandante, Web (abilitazione alla gestione via web) e Utenti (Order Entry) (utenti abilitati all'uso di Order Entry).