INCASSI
La maschera Incassi permette di elaborare le pratiche d'incasso gestendo i crediti versati. La creazione di una nuova pratica parte con l'indicazione di un importo da incassare, la lista tra cui selezionare è generata automaticamente e comprende tutte le voci derivanti da fatture o da insoluti. Alla scelta di una voce i campi Cliente e Mandante vengono automaticamente compilati.
Per inserire i dati di un nuovo incasso:
Dal menù Conti selezionare la voce Incassi.
Fare clic sul pulsante Nuovo. Inserire l'importo dell'incasso e, eventualmente, selezionare il cliente e/o la casa mandante per filtrare solo le fatture e gli insoluti relativi al cliente e alla mandante selezionati.
Posizionare il mouse nella zona relativa alle specifiche dell'incasso e usare il tasto INS per visualizzare l'elenco delle fatture non ancora saldate e degli insoluti.
Selezionare il documento relativo all'incasso e fare clic su OK.
Inserire gli altri eventuali dati (Tipo Incasso, Data scadenza, Banca, ecc.) e fare clic sul pulsante Salva.
Per modificare i dati di un incasso:
Dal
menù Conti selezionare la voce Incassi. Fare clic sul pulsante Ricerca
per
visualizzare l'incasso cercato.
Selezionare l'incasso da modificare e fare clic su OK.
Fare clic sul pulsante Modifica e apportare le dovute modifiche.
Fare clic su Salva per confermare l'operazione.
Per eliminare i dati di un incasso:
Dal
menù Conti selezionare la voce Incassi. Fare clic sul pulsante Ricerca
per
visualizzare l'incasso cercato.
Selezionare l'incasso da modificare e fare clic su OK.
Fare clic su Elimina e confermare l'eliminazione con Ok.
