INCASSI

La maschera Incassi permette di elaborare le pratiche d'incasso gestendo i crediti versati. La creazione di una nuova pratica parte con l'indicazione di un importo da incassare, la lista tra cui selezionare Ť generata automaticamente e  comprende  tutte le voci derivanti da fatture o da insoluti. Alla scelta di una voce i campi Cliente e Mandante vengono automaticamente compilati.

Per inserire i dati di un nuovo incasso:

  1. Dal mený Conti selezionare la voce Incassi.

  1. Fare clic sul pulsante Nuovo. Inserire l'importo dell'incasso e, eventualmente, selezionare il cliente e/o la casa mandante per filtrare solo le fatture e gli insoluti relativi al cliente e alla mandante selezionati. 

  2. Posizionare il mouse nella zona relativa alle specifiche dell'incasso e usare il tasto INS per visualizzare l'elenco delle fatture non ancora saldate e degli insoluti.  

  3. Selezionare il documento relativo all'incasso e fare clic su OK.

  4. Inserire gli altri eventuali dati (Tipo Incasso, Data scadenza, Banca, ecc.)  e fare clic sul pulsante Salva

Per modificare i dati di un incasso:

  1. Dal mený Conti selezionare la voce Incassi. Fare clic sul pulsante Ricerca per visualizzare l'incasso cercato.  

  2. Selezionare l'incasso da modificare e fare clic su OK

  3. Fare clic sul pulsante Modifica e apportare le dovute modifiche. 

  4. Fare clic su Salva per confermare l'operazione.

Per eliminare i dati di un incasso:

  1. Dal mený Conti selezionare la voce Incassi. Fare clic sul pulsante Ricerca per visualizzare l'incasso cercato.  

  2. Selezionare l'incasso da modificare e fare clic su OK

  3. Fare clic su Elimina e confermare l'eliminazione con Ok.