IMPEGNI 

La maschera Impegni del men¨ Organizer consente di tenere un promemoria con tutti gli appuntamenti e gli impegni. Tale maschera si presenta divisa in tre aree; nella prima sono visualizzate le informazioni relative all'appuntamento (Data, Ora, Motivo, ecc.), nella seconda sono elencati i partecipanti dell'agenzia, nella terza i partecipanti esterni (clienti, mandanti, ecc.). 

Per inserire i dati di un nuovo impegno:

  1. Dal men¨ Organizer selezionare la voce Impegni.

  2. Fare clic sul pulsante Nuovo. Si aprirÓ la maschera Dettaglio Impegno. 

  1. Nella maschera Dettaglio Impegno procedere alla compilazione dei dati relativi all'appuntamento: data inizio ed eventuale data fine, ora di inizio e ora di fine, causale dell'appuntamento, titolo ed eventuali note, mezzo, esito e luogo. 

  2. Per aggiungere i partecipanti dell'agenzia fare clic sul pulsante Aggiungi nell'area [Partecipanti Agenzia]. Spuntare le caselle poste a sinistra degli agenti o dei sub agenti da inserire nell'appuntamento e fare clic su OK.

  3. Per aggiungere i partecipanti esterni all'agenzia fare clic sul pulsante Aggiungi nell'area [Partecipanti Esterni]. Cercare il cliente o il mandante ricordandosi che Ŕ possibile ordinare l'elenco per tipo (mandante, cliente, cliente potenziale, punto vendita, ecc.) o per nominativo semplicemente facendo clic sulla relativa intestazione di colonna. Spuntare le caselle poste a sinistra dei partecipanti da inserire nell'appuntamento e fare clic su OK.

  4. Fare clic sul pulsante Collega se si vuole collegare un file esterno che sarÓ poi visualizzabile facendo clic sul pulsante Apri Collegamento

  5. Confermare i dati inseriti facendo clic su Salva

Per stampare i dati di un contatto:

  1. Dal men¨ Organizer selezionare la voce Impegni.

  2. Selezionare un appuntamento dall'elenco [info appuntamenti] e fare clic sul pulsante Stampa e, quindi, su Stampa normale. 

  3. Si aprirÓ l'anteprima di stampa con i dati dell'appuntamento. 

Per modificare i dati di un contatto:

  1. Dal men¨ Organizer selezionare la voce Impegni.

  2. Selezionare un appuntamento dall'elenco [info appuntamenti] e fare clic sul pulsante Dettaglio

  3. Nella maschera Dettaglio Impegno fare clic su Modifica e apportare le dovute modifiche. Per cancellare uno dei partecipanti selezionarlo e fare clic sul pulsante Elimina della relativa area. 

  4. Fare clic su Salva

Per eliminare i dati di un contatto:

  1. Dal men¨ Organizer selezionare la voce Impegni.

  2. Selezionare un appuntamento dall'elenco [info appuntamenti] e fare clic sul pulsante Dettaglio

  3. Fare clic su Elimina e confermare l'eliminazione con Ok.