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Inserisci Contatti

 

 

 

 


INSERIMENTO CONTATTI
 

Questa scheda consente di tenere un promemoria degli incontri (Contatti). La scheda pu˛ essere aperta utilizzando l'apposita scheda Contatti della finestra Clienti o Case Mandanti oppure attraverso la funzione Contatti del men¨ Archivi.

Per Inserire i dati di un nuovo Contatto:

1.Fare clic sul pulsante Nuovo ed inserire i dati riguardanti l'appuntamento. Selezionare la causale e il mezzo dagli appositi elenchi a discesa.

2.Fare clic sul pulsante Collega se si vuole collegare un file esterno che sarÓ poi visualizzabile facendo clic sul pulsante Apri Collegamento

3.Fare clic su Salva

Per Modificare i dati di un Contatto:

1.Selezionare un Contatto nell'elenco a sinistra della maschera

2.Fare clic su Modifica e apportare le modifiche

3.Fare clic su Salva

Per Eliminare i dati di un Contatto:

1.Selezionare un Contatto nell'elenco a sinistra della maschera

2.Fare clic su Elimina e confermare con OK.

     

Per visualizzare il riepilogo di TUTTI gli impegni di TUTTI i Contatti: CRM -> Eventi Conclusi.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 Fabrizio A. Intrieri