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Incassi

 

 

 

 


INCASSI
 

La scheda Incassi permette di elaborare le pratiche d'incasso gestendo i crediti versati. La creazione di una nuova pratica parte con l'indicazione di un importo da incassare, la lista tra cui selezionare Ť generata automaticamente e comprende tutte le voci derivanti da fatture o da insoluti. Alla scelta di una voce, i campi Cliente e Mandante vengono automaticamente compilati.

Per inserire i dati di un nuovo incasso:

1.Dal mený Conti selezionare la voce Incassi.

    

2.Fare clic sul pulsante Nuovo. Inserire l'importo dell'incasso e, eventualmente, selezionare il cliente e/o la casa mandante per filtrare solo le fatture e gli insoluti relativi al cliente e alla mandante selezionati.

3.Posizionare il mouse nella zona relativa alle specifiche dell'incasso e usare il tasto INS per visualizzare l'elenco delle fatture non ancora saldate e degli insoluti. 

4.Selezionare il documento relativo all'incasso e fare clic su OK.

5.Inserire gli altri eventuali dati (Tipo Incasso, Data scadenza, Banca, ecc.)  e fare clic sul pulsante Salva.

Per Modificare i dati di un incasso:

1.Dal mený Conti selezionare la voce Incassi. Fare clic sul pulsante Ricerca  per visualizzare l'incasso cercato.  

2.Selezionare l'incasso da modificare e fare clic su OK.

3.Fare clic sul pulsante Modifica e apportare le dovute modifiche.

4.Fare clic su Salva per confermare l'operazione.

Per Eliminare i dati di un incasso:

1.Dal mený Conti selezionare la voce Incassi. Fare clic sul pulsante Ricerca  per visualizzare l'incasso cercato.  

2.Selezionare l'incasso da modificare e fare clic su OK.

3.Fare clic su Elimina e confermare l'eliminazione con Ok.

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 Fabrizio A. Intrieri