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Pianificazione Impegni

 

 

 

 


PIANIFICAZIONE IMPEGNI

 

Da questa funzione, si ha accesso ad un vero e proprio planner grazie al quale Ŕ possibile pianificare i propri impegni in maniera chiara, facile ed intuitiva.

Per accedere al Planner da men¨, fare clic su CRM -> Pianificazione Impegni;

Ci apparirÓ la finestra in figura:

 

    

 

 

Abbiamo a disposizione un calendario mensile dal quale Ŕ possibile accedere, creare e visualizzare gli impegni per quel tale giorno della settimana, con affiancata una finestra personalizzabile in base alle proprie esigenze di visualizzazione. Tramite i pulsanti posti in alto infatti, Ŕ possibile modificare la visualizzazione per giorno, settimana, mese oppure anno.

In basso a sx vengono visualizzati come risorse, tutte quelle figure che ruotano attorno all'attivitÓ e alle quali, selezionandole, potrebbero essere assegnati degli incarichi riportati all'interno del planner stesso.

 

Per creare un nuovo appuntamento, fare clic sul pulsante in alto a Sx Nuovo appuntamento;

 

Nella finestra Dettaglio Appuntamento, compilare tutti i campi opportuni alla memorizzazione dell'impegno.

Una volta terminato l'inserimento, fare clic su Salva.

 

       

 

Una volta creato un nuovo appuntamento, Ŕ possibile inviarne comunicazione come memorandum al soggetto interessato.

1.Per inviare la comunicazione, fare clic sul pulsante Trasmissione;

2.Dalla finestra Selezione Destinatari, Selezionare il Destinatario;

3.Scegliere il Canale di Trasmissione che pu˛ essere:

Client di Posta preinstallato sul computer come per es. Outlook, Thunderbird, Windows Mail, ecc. Si consiglia di chiudere il client prima dell'invio della trasmissione;

Rapido che utilizza il sistema interno e non necessita di configurazione. Tutti i destinatari, compreso chi invia riceverÓ la mail in copia;

Account Personale utilizzando le proprie credenziali preconfigurate in GesACom mediante l'inserimento delle informazioni attraverso l'utilitÓ di men¨ Centro E-Mail;

 

Modifica dell'Appuntamento

Una volta che l'impegno Ŕ stato pianificato, nel caso in cui sia necessario apportare delle modifiche (p.e. variazione dell'ora o del giorno dell'appuntamento), una funzione interessante del Planner Ŕ quella di poterlo spostare, ad altra data o ad altra ora, in maniera facile ed intuitiva, senza doverne per forza aprire la scheda per modificarne le informazioni. Per far ci˛ "trascinare", "ampliare" o "ridurre" l'impegno direttamente dall'interfaccia grafica (Fig.). Questa operazione, modificherÓ automaticamente le relative informazioni all'interno della scheda, velocizzando sensibilmente le operazioni di pianificazione.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 Fabrizio A. Intrieri