CRM, app ordini o gestionale per agenzia: cosa serve davvero
Chi cerca un programma per la propria agenzia trova tre tipi di prodotti: i CRM, le app di raccolta ordini e i gestionali per agenti. Si somigliano, ma rispondono a bisogni diversi.
Qui li confrontiamo per categoria, senza nomi: cosa fa ciascuno, cosa manca a un'agenzia con più case mandanti, e come scegliere.
Tre tipi di programma
| Bisogno dell'agenzia | CRM generico | App di raccolta ordini | Gestionale per agenzia |
|---|---|---|---|
| Contatti, attività, appuntamenti | Sì, è il suo mestiere | Spesso solo i clienti | Sì, se ha un CRM integrato |
| Ordini in visita, catalogo, offline | Di solito no | Sì, è il suo mestiere | Da desktop; in visita con un'app collegata |
| Listini di più case mandanti | No | Spesso una mandante per app | Sì |
| Provvigioni maturate dalle fatture delle mandanti | No | Di solito no | Sì |
| Distinte e fatture provvigioni, Enasarco | No | No | Sì |
| Agenti e subagenti con le loro spettanze | Come utenti, senza spettanze | Come utenti | Sì |
Sono tendenze per categoria, non schede di singoli prodotti: ogni programma va provato sui propri casi.
Come scegliere
- Agente con una o due mandanti che usano già la loro app: l'app della mandante può bastare per gli ordini, ma le provvigioni restano da controllare a parte.
- Agenzia con più mandanti: serve un programma che conosca le mandanti, altrimenti si finisce con un'app per ognuna e un foglio Excel per le provvigioni.
- Agenzia con agenti e subagenti: serve anche il calcolo delle spettanze di ciascuno e la visibilità per ruolo.
- Se cerchi un CRM: conviene che stia dentro il gestionale, così clienti, visite e ordini non si inseriscono due volte.
Dove sta GesACom
GesACom è un gestionale per agenzie plurimandatarie con il CRM integrato e la gestione delle provvigioni. Per la raccolta ordini da app e il portale B2B dei clienti si affianca Order Entry, sugli stessi dati.
Domande frequenti
Un CRM può bastare a un'agenzia di rappresentanza?
Per contatti e appuntamenti sì; per listini delle mandanti, ordini e provvigioni no, a meno che non sia integrato in un gestionale per agenzia.
Posso usare le app delle mie mandanti?
Sì, per gli ordini di quella mandante; le provvigioni e il quadro di tutte le mandanti restano però da gestire altrove.
Quale conviene a un'agenzia con subagenti?
Un gestionale che calcoli le spettanze di ciascuno e mostri a ognuno i dati del suo ruolo.
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