Cosa contiene la scheda
- Dati aziendali: ragione sociale, codice cliente, partita IVA, codice fiscale, codice SDI e PEC, indirizzo, contatti, settore.
- Referenti: chi decide gli acquisti, chi segue gli ordini, con telefono ed email.
- Condizioni commerciali: mandanti e marchi trattati, listino, sconto abituale, pagamento, banca, fido, porto, zona, agente o subagente.
- Destinazioni merce: magazzini e cantieri diversi dalla sede, con gli orari di scarico.
- Visite e contatti: data, motivo, esito e prossima azione, per non perdere il filo.
- Note e riga per la presa visione dell'informativa privacy.
Come usarla
Nel file Excel si compilano solo le celle con lo sfondo azzurro; il foglio "Esempio compilato" mostra un cliente di fantasia già riempito. Tieni una copia del file per ogni cliente oppure stampa il PDF e portalo in visita. La scheda è pensata per il foglio A4.
Perché tenerla aggiornata
Con la fatturazione elettronica un codice SDI o una PEC sbagliati bloccano la fattura; una destinazione merce mancante fa partire la consegna all'indirizzo sbagliato; uno sconto concordato e non scritto diventa una discussione. La scheda cliente evita tutto questo, a patto di aggiornarla a ogni visita.
Puoi condividerlo
Il modello è gratuito e puoi usarlo, modificarlo e condividerlo liberamente, anche nei tuoi corsi o sul tuo sito, citando la fonte (licenza CC BY 4.0). Se lo segnali ai colleghi, usa questo collegamento:
Quando i clienti diventano tanti
Una scheda per cliente funziona finché i clienti sono pochi. Con GesACom e Order Entry l'anagrafica è unica: la vedi dal PC, dal tablet e dal telefono, con lo storico degli ordini e delle visite già collegato, e i dati arrivano alla mandante senza ricopiarli.